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国内酒店行业又一并购案落幕 首旅酒店110亿元收购如家

日期: 2016-05-30
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[内容提要]
  继锦江股份与铂涛集团合并之后,国内酒店行业又一大型并购案落下帷幕。

  4月4日,北京首旅酒店(集团)股份有限公司公告宣布,对如家酒店的私有化购买交易已经完成交割。交易完成后,如家酒店集团将成为首旅酒店的全资子公司。

  如家酒店已在4月1日与首旅酒店(开曼)完成合并,如家酒店集团作为合并后的存续主体,已成为首旅酒店的控股子公司。同时,如家酒店集团的美国存托股份(ADS)已停止在纳斯达克进行交易。

  早在2015年6月,如家酒店集团便宣布将私有化,公司董事会收到来自六个机构和个人联合署名的收购并私有化非约束性提议函,其机构和个人包括:首旅酒店集团、宝利投资、携程网、沈南鹏、梁建章、孙坚。

  于此同时,首旅集团发布重组预案,首旅酒店、首旅酒店集团(香港)控股有限公司、首旅酒店集团(开曼)控股有限公司及如家酒店集团共同签署了《合并协议》,拟通过现金及发行股份的方式,以110亿元购入如家酒店集团100%的股权,实现如家酒店集团的私有化,其中包括对沈南鹏、梁建章等原始股东的股权收购。

  2015年12月7日,首旅酒店发布公告,公司拟以110.5亿元收购如家酒店集团 100%股权,其中支付现金对价约合71.78亿元人民币,获得如家酒店集团 65.13%股权,实现如家酒店集团的私有化。

  这意味着在纳斯达克上市近10年后,如家酒店将很快下市,并正式投入国企怀抱。

  据了解,成立于2002年的如家,是由沈南鹏、携程网创始人之一季琦和原百安居中国区副总裁孙坚联合打造的经济型连锁酒店企业,仅用了四年时间就做到了当时的行业老大。2006年10月26日,如家在纳斯达克上市,发行价13.8美元,融资1.09亿美元,成为了中国酒店业纳斯达克第一股。

  2011年,如家一举完成了对七斗星和莫泰168两个连锁酒店品牌的收购,旗下酒店总数超过1400家。不过,在经济型酒店行业低迷的当下,如家酒店业绩存在波动。

  2011年,如家酒店净利同比下降2.3%,公司盈利3.515亿元;2012年,如家全年净亏损2680万元;2013年,如家转为盈利;2014年,如家酒店入住率同比减少2.5%;到了2015年,如家全年总营收约66.7亿元人民币,同比下降0.2%。

  对于酒店为什么从美国纳斯达克全球市场退市,如家酒店集团CEO孙坚曾表示,在中国市场,消费者和投资者会更加理解如家,尤其中国正是一个处在转型的市场,很多战略转型、业务转型和创新转型都需要资本市场更多的理解和支持,在这一点上,相对来说,美国投资者不会那么了解中国市场具体的东西。

  而回归A股的如家,也将会有一个更好的发展平台,资本的溢价也比较高,如家互联网基因较强,与老牌酒店首旅结合应该会有更多的亮点。

  站在首旅酒店的角度,本次交易完成后,在完善产业布局,发挥交易协同效应方面也有帮助。

  一是有利于迅速扩大首旅酒店集团规模,成为国内第二大酒店集团,进一步丰富首旅酒店的品牌体系,未来覆盖豪华、高档、中档、经济型全系列酒店类型,实现酒店品牌齐头并进的发展模式。

  除此之外,本次交易有利于首旅酒店与携程在线上、线下的长期战略合作。本次发行股份购买资产交易完成后,携程将成为首旅酒店的重要战略投资者之一。

 

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